La Secretar\u00eda de Hacienda emiti\u00f3 un nuevo bono sustentable a un plazo de 10 a\u00f1os, por un monto total de 2,200 millones de d\u00f3lares, a una tasa cup\u00f3n de 4.875%. Del monto colocado: 1,800 millones provinieron de la captaci\u00f3n de nuevos recursos que ser\u00e1n utilizados para pagar anticipadamente un bono en d\u00f3lares con fecha de vencimiento original en enero de 2025, y 400 millones provinieron de un ejercicio de manejo de pasivos.<\/p>\n
La transacci\u00f3n alcanz\u00f3 una demanda de 6,987 millones de d\u00f3lares, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, lo que muestra la confianza de los inversionistas en M\u00e9xico.<\/p>\n
Compromiso con la Sostenibilidad<\/p>\n
Como resultado de esta operaci\u00f3n, el monto agregado de bonos denominados en moneda extranjera de M\u00e9xico vinculados a los ODS asciende a poco m\u00e1s de 4,200 millones de d\u00f3lares (\u22485% del monto total del portafolio): 2,000 millones de los dos bonos emitidos originalmente en el mercado de euros (septiembre 2020 y julio 2021) y 2,200 millones del bono colocado en el mercado de d\u00f3lares hoy.<\/p>\n
Se destinar\u00e1 un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, que son los gastos elegibles para el a\u00f1o en curso, seg\u00fan dispone el Marco de Referencia de los Bonos Soberanos vinculados a los ODS, y siguiendo las directrices de los Bonos Sostenibles publicado por el\u00a0International Capital Market Association\u00a0(ICMA). De esta manera, el Gobierno de M\u00e9xico reafirma su compromiso de desarrollar el mercado de bonos con criterios ASG y de promover el financiamiento sostenible.<\/p>\n
Contin\u00faan los Beneficios de Refinanciamiento<\/p>\n
El bono denominado en d\u00f3lares con vencimiento original en enero de 2025 ser\u00e1 recomprado en las siguientes semanas, con lo que las amortizaciones de bonos denominados en moneda extranjera durante el primer a\u00f1o de la siguiente administraci\u00f3n disminuir\u00e1n 43%. Vale la pena resaltar que el precio al cual ser\u00e1 recomprado dicho bono se convertir\u00e1 en el precio de recompra m\u00e1s bajo desde que el Gobierno Federal comenz\u00f3 a implementar esta medida de refinanciamiento en agosto de 2016.<\/p>\n
Desendeudamiento del Portfolio de Bonos Externos<\/p>\n
Con esta transacci\u00f3n los inversionistas pudieron intercambiar sus bonos de largo plazo por una nueva referencia ASG a 10 a\u00f1os y el Gobierno Federal alcanz\u00f3 los siguientes objetivos:<\/p>\n
Brindar mayor liquidez al nuevo bono sostenible sin la necesidad de incurrir en deuda adicional. Esto es de suma relevancia ya que este bono ser\u00e1 una referencia importante en la curva de rendimientos ASG que el Gobierno Federal comenz\u00f3 a construir hoy en el mercado de d\u00f3lares.
\nGenerar un efecto de desendeudamiento por el diferencial de precios, debido a que los bonos de largo plazo se encontraban cotizando a un descuento importante en el mercado secundario. Por lo anterior, el monto de amortizaciones que el Gobierno Federal pagar\u00e1 entre 2034 y 2061 se redujo en 83 millones de d\u00f3lares.
\nEs importante mencionar que los intercambios de bonos de largo plazo a uno de menor plazo fueron por un monto relativamente peque\u00f1o de 500\u00a0millones de d\u00f3lares, por lo que las m\u00e9tricas de vida media y duraci\u00f3n del portafolio de bonos denominados en moneda extranjera del Gobierno Federal no fueron afectadas.<\/p>\n
Finalmente, la Secretar\u00eda de Hacienda reafirma su compromiso de mantener finanzas p\u00fablicas sanas, utilizando el endeudamiento externo de manera estrat\u00e9gica y como una fuente complementaria de financiamiento siempre y cuando se alcancen condiciones favorables de costo, monto y plazo, como se estableci\u00f3 en el Plan Anual de Financiamiento 2022.<\/p>\n
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